到宇喜多秀家伏击伤亡惨重，于初二撤离撤离近畿返回西国；
初七，得知反击无望的德川家康在箕轮城本丸最后一次召开军议，于当日傍晚开城投降，秀保以大老之礼待之；
初八，丰臣水军百余艘战船从海上突袭横须贺，三万大军登陆后立即对江户城展开围攻，南蛮帆船上的巨炮也对江户城进行持续轰炸，德川秀忠不幸身亡；
初，浅野长政攻陷川越城，与丰臣军完成对江户城的合围，毫无胜算之下，城内守将开城投降，浅野长政率军进城维持治安；
初十，德川家康与秀保起身返回大阪，途得知秀忠战死，家康痛苦不堪，为了保存德川家名，主动向秀保请示，希望由结城秀康继承德川家业，秀保不置可否；
十三日，秀保大军抵达岐阜，织田秀信出城迎接，从他口得知，森忠政畏罪自杀，岩村城及西美浓诸城已被织田氏控制；
十五日，大军抵达犬山城，丰臣秀次之三好秀房出城迎接，秀保决定带其一同上洛觐见天皇和丰臣秀赖；
十八日，秀保终于抵达本领长岛城，丰臣氏千石以上家臣全部在城外恭候，从以心崇传口得知，四月二十八日，在驻任那丰臣军的支援下，加藤清正大败黑田、岛津联军，岛津忠恒退回萨摩，黑田如水则被加藤清正劝降，甘愿作为先锋攻打西国毛利领，此后西国丰臣军连战连捷，相继攻陷下关、岩国、银山、严岛诸城，于五月初攻陷毛利氏居城广岛，毛利氏家臣出城投降；初十，毛利辉元率领残部两万人抵达三原城，黑田长政立即派人前去劝降；十二日，德川投降的消息传到西国，毛利辉元决定投诚，与黑田长政和加藤清正一道前往大阪拜谒秀保；
五月二十一日，秀保抵达大阪，前田父、宇喜多秀家、三奉行等出城迎接，秀保先往秀赖住所，通报此番战况，得到茶茶和秀赖的嘉奖；
五月二十三日，除了岛津忠恒，西国大名全部抵达大阪，恭贺秀保戡平霍乱，秀保大摆筵席回礼，并于当晚面见茶茶，希望秀赖能从藏入地拿出一部分奖赏有功之臣，茶茶欣然应允，石田三成得知面露不悦，却无力阻挠；
五月二十日，秀保召集诸大名召开评定，会上对诸大名的封赏和处罚，大致如下：
减封（十家）：
德川家康：
一、关八州（江户）二百〇万石→上总下总（结城）五十三万五千石；
二、结城秀康改名德川秀康，继承德川家家业；
三、德川家康及诸出家高野山。
毛利辉元：
一、西国国（广岛）一